2021-12-17 16:01:07|已瀏覽:444次

理財規(guī)劃師考試的常見問題一文解讀!證書分幾級?每級的報考條件是什么?考試費用多少?報考資料要準備哪些?
一、證書等級
理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證分為三個等級,即初級理財規(guī)劃師、中級理財規(guī)劃師、高級理財規(guī)劃師。中國職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會負責(zé)理財規(guī)劃師認證工作。
二、報考費用
理財規(guī)劃師初級:480元;
理財規(guī)劃師中級:480元;
理財規(guī)劃師高級:580元;
補考費用:初級/中級/高級補考費100元/科;
單科考試保留兩年,證書終身有效。
三、報考資料1)藍底或者白底的證件照3張(電子版)
2)身份證復(fù)印件1份(正反面)
3)學(xué)歷證書復(fù)印件1份
4)工作證明1份(需加蓋公章或人事部章)高級需要提供
四、報考條件(一)初級理財規(guī)劃師
年滿18周歲,專科及以上高校在校學(xué)生。
(二)中級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
1、具有大專及以上學(xué)歷,獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
2、年滿24周歲,獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
(三)高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
1、年滿30周歲,獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
2、取得中級理財規(guī)劃師證書,獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
3、具有大專學(xué)歷,具有四年的社會工作經(jīng)驗,獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
4、具有本科學(xué)歷,具有兩年的社會工作經(jīng)驗,獲得授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。
5、擁有金融學(xué),會計學(xué),管理學(xué),法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報考。
理財規(guī)劃師內(nèi)容是全面理財規(guī)劃,涵蓋面廣,更注重理論基礎(chǔ)上的實操。理財規(guī)劃師是現(xiàn)在金融職場、個人/家庭理財、企業(yè)理財?shù)闹髁餍枨,在市場上非常熱門。理財規(guī)劃師是運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案,并根據(jù)客戶需求不斷修正方案。
理財規(guī)劃師能力認證是各層次證書的重要補充,可以說理財規(guī)劃師證書是進入理財行業(yè)的一條捷徑。理財規(guī)劃師忠實、客觀地為客戶長期服務(wù)。要成為一名優(yōu)秀的理財規(guī)劃師,就要不間斷地去學(xué)習(xí),獲取各方面的信息和知識,古人云"腹有詩書語自華",你只有成為一個在理財方面知識淵博、經(jīng)驗豐富的規(guī)劃師,才可能獲得客戶的信任。
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